對於還在汲汲營營為生活打拚的人來說，理財的目的是為了賺錢養家活口，希望能過著無所匱乏的生活，在這階段，要靠自己的能力幫別人工作賺錢。而累積一點經濟實力之後，有人就會自己創業當老闆，給別人工作機會來幫自己賺錢。再者，有了些許資產之後，將這些資金加以投資，以錢賺錢。而人生賺錢的最高層次，就是幫助客戶投資賺錢，以<為眾人理財、致富> 為更大的人生使命。
現在，我希望把這樣的想望擴及到整個台灣，所以我提出了理財島的規劃，要讓台灣成為一個理財的寶島，讓生長在台灣的每個人都是理財高手，從個人到眾人，從台灣到世界，以不同的型式深植理財種子。
為什麼台灣具有這樣的條件？就我遊歷世界多國、長久以來的觀察，台灣人投入股市的熱情是全球翹楚，而且台灣人夠勤奮、夠努力，只要方向正確，就能將台灣導入富裕的那一端。我們常在問：「日本能，我們為什麼不能？」、「韓國能，我們為什麼不能？」但成為理財島，真的只有台灣做的到，我們一定要對自己有信心！
身為財經媒體的一份子，我們對此責無旁貸，理應將多年來累積的豐富人才庫和資料庫，有系統性的提供給台灣所有家庭，希望所有的成人與孩童都能享受財富累積的益處，從知識的教育、資訊的提供到財富管理的規劃，經由本會全方位的服務，讓全民擁有最完整的理財資源，創造財富，享受人生！